Salesforce · Financial Services Cloud
Modernisez vos services financiers
avec Financial Services Cloud.
Gestion des ménages, planification financière, conformité réglementaire et Einstein IA. On implante Financial Services Cloud pour banques, assureurs et gestionnaires de patrimoine au Canada.
Financial Services Cloud · Incloud
Banque · Assurance · Patrimoine · Conformité réglementaire
+42 %
Conv. conseillers
12 sem.
Mise en prod
280+
Conseillers formés
Ce qu'on fait avec Financial Services Cloud
Tout ce que Financial Services Cloud
peut faire pour votre institution
Vue 360° ménages et relations
Visualisez toutes les relations familiales, les comptes associés et le patrimoine total de chaque ménage pour des conseils plus pertinents et personnalisés.
Planification financière intégrée
Suivez les objectifs financiers, les plans de retraite et les événements de vie de chaque client·e directement dans Salesforce, avec des alertes proactives.
Conformité AML · CFR · KYC
Flux de conformité automatisés, piste d'audit complète et gestion documentaire intégrée pour répondre aux exigences réglementaires sans ralentir vos équipes.
Einstein et automatisation
Prédiction du risque de résiliation, scoring des opportunités de vente croisée et alertes proactives pour que vos conseillers agissent au bon moment.
Pourquoi Incloud
Un partenaire qui
connaît Financial Services Cloud
en profondeur.
La conformité réglementaire ne peut pas être une réflexion après-coup. On intègre AML, CFR et KYC dès la conception pour que votre Salesforce soit conforme et performant dès le jour 1.
- Consultant assigné dès le premier appel
- Conformité réglementaire AML, CFR, AMF intégrée dès la conception
- Intégration avec vos systèmes bancaire et de gestion d'actifs
- Formation de vos conseillers et de vos équipes conformité
- Support continu avec revue réglementaire aux nouvelles release Salesforce
Conformité réglementaire by design
On intègre les exigences AML, CFR et KYC dès l'architecture pas en correctif après la mise en prod.
Intégration avec vos systèmes bancaires
Core banking, gestion d'actifs, plateformes de signature électronique tout connecté nativement à Salesforce.
+42% de productivité conseiller en moyenne
Moins de temps sur l'administration, plus de temps sur le conseil vos équipes se concentrent sur ce qui génère de la valeur.
Notre approche
Comment on implémente Financial Services Cloud
chez vous
01
Découverte
Atelier 360° : enjeux, processus, écosystème SI. Un diagnostic clair.
02
Configuration
Paramétrage, intégrations et développements sur mesure en sprints courts avec démos hebdo.
03
Formation
Sessions de formation adaptées à chaque équipe. Vos utilisateurs adoptent, pas juste tolèrent.
04
Évolution
Suivi post go-live, roadmap trimestrielle et conseiller dédié pour que ça reste performant.
Prêt à tirer le plein potentiel
de Financial Services Cloud ?
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