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Vision 360° client, réglementaires conforme aux exigences dès le premier jour.
Banques, assurances, gestion de patrimoine, fintech. Conformité intégrée, vue à 360° du client et intelligence artificielle à la disposition de vos conseillers.
+40%
Opportunités
−30%
Coûts
+188%
ROI moyen
Services Financiers
Tableau de bord Salesforce · vue 360°
+40%
↑ vs référence
Opportunités
Contexte
Un CRM pour centraliser toutes vos informations.
Les institutions financières évoluent sous pression réglementaire (BSIF, AMF, CAC, LBA) tout en offrant des expériences hyper-personnalisées. Le défi : concilier conformité native et agilité produit. Salesforce FSC est conçu nativement pour répondre à ce double impératif.+188% ROI
Les institutions financières utilisant Salesforce FSC rapportent jusqu'à 188% de ROI.
+15 to 45%
Augmentation des opportunités de cross-sell grâce à la vue 360° client.
−30% coûts
Réduction de 30% des coûts opérationnels via automatisation et IA.
Solutions Salesforce
Les clouds qu'on implémente pour services financiers.
Salesforce · FSC
Financial Services Cloud
Modernisez vos services financiers avec Financial Services Cloud.
Gestion des ménages, planification financière, conformité réglementaire et IA Einstein, nous implémentons FSC pour banques, assurances et gestionnaires de patrimoine au Canada.
+42%
Conv. conseiller
12 sem
Mise en prod
280+
Conseillers formés
Salesforce · Data Cloud
Data Cloud
Unifiez vos données client avec Salesforce Data Cloud.
CDP natif Salesforce, segmentation temps réel et activation immédiate sur tous vos canaux, nous structurons vos données en moteur de croissance.
360°
Vue client
3×
Précision segments
12 sem
Mise en prod
Salesforce · Agentforce
Agentforce
Automatisez avec les agents IA Salesforce Agentforce.
Agents IA autonomes pour service, ventes et marketing, nous concevons, configurons et déployons vos agents Agentforce pour que votre organisation gagne en efficacité sans perdre le contact humain.
−60%
Tâches manuelles
24/7
Disponibilité
6 sem
Premier agent
L'impact mesurable.
+188%
ROI moyen
institutions FSC
+45%
Cross-sell
opportunités
−30%
Opérationnels
coûts
Notre approche
Du diagnostic au go-live, en 4 étapes claires.
Pas de promesses en l'air : on cadre, on construit, on lance, on optimise. Le calendrier réaliste est partagé au kickoff.
1
Audit Services Financiers
Cartographie de votre infrastructure actuelle, des parcours réels et des points de fuite.2
Architecture cible
Choix de la solution en nuage, schéma de données, intégrations. Validation du budget et de l’échéancier.3
Implémentation agile
Sprints, démonstrations régulières, MVP en production en 10 à 14 semaines selon l’ampleur du projet.4
Adoption & exploitation
Formation d'équipe, gestion du changement, optimisation continue grâce à Incloud Care. Évaluation gratuite · 60 minutes
Prêt à bâtir votre stack services financiers Salesforce ?
Prenons rendez-vous pour une séance de cadrage afin de cerner vos défis, de définir les solutions en nuage adaptées à votre situation et d’établir un échéancier réaliste. Sans engagement.Vos questions,
nos réponses.
nos réponses.
Vous ne trouvez pas la réponse ? Écrivez-nous, nous répondons sous un jour ouvré.
info@in-cloud.ca Financial Services Cloud offre aux conseillers et gestionnaires de relations un modèle de données par ménage, une vue à 360 degrés des avoirs du client, des pistes de vérification intégrées et des processus conçus pour le conseil plutôt que pour la vente générique. Nous le configurons pour la productivité des conseillers, le suivi des références et la reddition réglementaire, puis l'intégrons à vos systèmes bancaires de base, dépositaires et d'administration des polices.
Oui. Nous concevons selon les attentes de vos autorités en matière de risque technologique, de risque lié aux tiers et de protection des données, qu'il s'agisse des lignes directrices B-13 et B-10 du BSIF, des attentes FFIEC et NYDFS Part 500, ou de votre propre cadre de contrôle. Cela signifie gouvernance documentée, contrôles d'accès, réponse aux incidents, chiffrement et preuves défendables en examen.
Nous hébergeons dans les régions exigées par vos politiques et configurons conservation, consentement et contrôles d'accès selon vos obligations, qu'il s'agisse de la LPRPDE et des lois provinciales, des lois d'État comme la CCPA, ou des exigences GLBA. Lorsque des évaluations de transfert transfrontalier sont requises, nous aidons à les documenter avec vos équipes juridiques et de confidentialité.
Oui. Nous bâtissons des intégrations encadrées vers vos systèmes bancaires de base, dépositaires, d'administration des polices et de données de marché, avec MuleSoft ou votre couche d'intégration existante. L'objectif : un dossier client unique qui réconcilie positions, transactions et avoirs en temps quasi réel, avec une traçabilité conforme aux attentes d'audit et de risque technologique.
Nous utilisons Data Cloud pour unifier les données client de vos systèmes en un profil unique en temps réel, puis déployons Agentforce pour la préparation de rencontres, les demandes de service, les prochaines meilleures actions et la recherche interne, avec des garde-fous stricts sur ce que les agents peuvent consulter et exécuter. Tout est cadré, journalisé et révisable pour que la conformité approuve l'usage de l'IA.
Nous soutenons l'accueil des conseillers et le KYC, la gestion du portefeuille de clients, les références, la planification des revues client et les communications conformes. Financial Services Cloud offre au conseiller une vue par ménage sur l'ensemble des comptes et objectifs, et nous ajoutons l'IA pour la préparation de rencontres, le service et la rétention, dans les limites de votre cadre de conformité.