Salesforce ne cesse de développer de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins croissants de ses utilisateurs. Que vous soyez totalement novice ou un peu plus expérimenté, il est toujours intéressant d’explorer de nouvelles astuces pour accélérer vos performances et renforcer votre efficacité au travail.
Dans cet article, nous allons vous présenter 5 fonctionnalités essentielles de Salesforce qui peuvent réellement améliorer votre productivité et vous permettre de tirer le meilleur parti de cette plateforme de CRM.
1. Les règles de Workflow pour automatiser les processus métier 🤖
La surcharge de tâches manuelles et répétitives fait partie des principales raisons de la faible productivité dans une entreprise. Heureusement, Salesforce propose une solution efficace avec sa fonctionnalité Workflow, qui vous permet d’automatiser les processus métier.
Grâce au Workflow, vous pouvez créer des règles personnalisées qui déclenchent des actions automatisées en fonction de critères prédéfinis.
Par exemple, vous pouvez configurer une règle Workflow pour envoyer automatiquement des courriels de suivi à vos clients après une interaction spécifique, ou pour attribuer des tâches à votre équipe de vente en fonction des opportunités qualifiées.
💡 Ces règles automatisées vous font gagner un temps précieux en éliminant les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée tout en évitant les risques d’oubli. Grâce à cette automatisation, vous réduisez également les retards et les erreurs potentielles, ce qui renforce l’efficacité opérationnelle et la productivité de votre équipe.
2. Les règles de validation pour garantir la qualité des données ✔️
La qualité des données est cruciale pour une utilisation efficiente de Salesforce. Les règles de validation vous permettent de vérifier la précision des informations saisies et d’assurer la cohérence des données.
Par exemple, vous pouvez configurer une règle de validation pour vous assurer que les adresses courriel saisies sont au bon format. Ainsi, lorsqu’un utilisateur tente d’enregistrer des données non conformes à la règle, Salesforce affiche un message d’erreur, ce qui permet de maintenir la qualité des données et d’éviter de potentiels problèmes.
💡 En définissant des critères et des contraintes pour les données entrées, vous pouvez éviter les erreurs de saisie et les incohérences, assurant ainsi l’intégrité de vos données. Cela contribue à des analyses précises, à des rapports fiables et à une meilleure prise de décision au sein de votre entreprise.
3. La recherche globale pour accéder rapidement aux informations pertinentes 🔎
La fonction de recherche globale de Salesforce est un outil puissant, mais généralement sous-utilisé par les utilisateurs novices. Elle permet d’effectuer des recherches rapides et précises à travers l’ensemble du système CRM.
Grâce à la fonction de recherche globale de Salesforce, vous pouvez effectuer des recherches en utilisant des mots-clés, des phrases ou des termes spécifiques, ce qui vous permet d’obtenir des résultats pertinents.
Vous avez également la possibilité de filtrer les informations en fonction de critères tels que les dates, les types d’objets et les champs spécifiques.
Par exemple, si vous souhaitez trouver des leads spécifiques en fonction de certains critères, il vous suffit de saisir les termes de recherche dans la barre de recherche globale et les résultats pertinents s’afficheront instantanément.
Vous l’aurez bien compris, grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez trouver rapidement les informations dont vous avez besoin, ce qui vous permet de prendre des décisions éclairées et de sauver un temps précieux.
4. L’utilisation de modèles de courriels pour une communication efficace 📨
La gestion des interractions avec les clients est d’une importance primordiale. L’utilisation de modèles de courriels dans Salesforce peut grandement faciliter cette communication et vous permettre de maintenir une cohérence dans vos échanges.
Salesforce propose la possibilité de créer des modèles prédéfinis pour des situations courantes telles que les rappels, les remerciements, les confirmations ou les suivis. Cela vous permet de gagner du temps précieux que vous pouvez consacrer à des tâches à plus haute valeur ajoutée.
Les modèles de courriel peuvent être personnalisés avec des sections génériques et des informations spécifiques à chaque destinataire. Grâce à l’insertion de champs de fusion, vous pouvez personnaliser davantage vos messages en ajoutant le nom du destinataire ou d’autres données provenant directement d’enregistrements Salesforce.
De plus, ces modèles peuvent être partagés avec votre équipe, favorisant ainsi la communication.
5. L’utilisation de l’application mobile Salesforce pour rester connecté en déplacement 📱
L’application mobile Salesforce est un outil puissant qui permet aux utilisateurs de rester connectés à leur CRM même lorsqu’ils sont en déplacement. Cette application offre une expérience optimisée pour les appareils mobiles, ce qui vous permet d’accéder facilement aux informations essentielles et de rester productif où que vous soyez.
Par exemple, si vous êtes en déplacement et que vous avez besoin d’accéder aux informations d’un client avant une réunion, vous pouvez simplement ouvrir l’application mobile Salesforce et obtenir les détails nécessaires en quelques secondes. Une aubaine pour les équipes de vente.
Avec l’application mobile Salesforce, vous pouvez également consulter et mettre à jour les enregistrements clients, les opportunités, les tâches et les calendriers, le tout depuis votre smartphone ou votre tablette. Cela vous permet d’avoir une vue d’ensemble des activités en cours, de suivre les progrès et de prendre des décisions éclairées en temps réel.
L’application mobile Salesforce offre enfin la possibilité de créer des rapports et des tableaux de bord personnalisés, que vous pouvez consulter et partager avec votre équipe. Cela facilite la collaboration et permet à tous les membres d’avoir une vue d’ensemble des données importantes, favorisant ainsi une prise de décision plus rapide.
Pour conclure
Que ce soit grâce à l’automatisation des tâches, aux règles de validation, à la recherche globale, aux modèles de courriels ou à l’application mobile, chaque fonctionnalité contribue à rationaliser vos processus de travail, à accélérer vos performances et à renforcer votre efficacité.
N’ayez aucune inquiétude si vous débutez et que vous vous sentez dépassé(e), Salesforce a été conçu pour être accessible à tous et facile à utiliser. Prenez le temps d’explorer ces nouvelles fonctionnalités et de les maîtriser.
Vous constaterez rapidement les avantages qu’elles offrent en termes de simplification des tâches, de gain de temps et d’amélioration de votre efficacité.
Pour vous accompagner tout au long de votre parcours, Incloud met également à votre disposition une multitude de ressources d’apprentissage sur son blogue. Vous y trouverez des conseils, des astuces et des tutoriels pour vous aider à exploiter pleinement le potentiel de Salesforce.