Offrez des expériences personnalisées favorisant l’engagement, la satisfaction et la confiance que vos clients attendent.

Gestion de patrimoine

Offrez à vos conseillers en placement une véritable vue à 360 degrés de leurs clients en utilisant des données contextuelles riches pour stimuler la croissance des comptes. Ils obtiendront des informations exploitables et des gains d’efficacité à partir d’une seule source.

Services bancaires et prêts

Commercial et détail

Intégrez les ventes, le service et le marketing dans toutes les équipes bancaires pour identifier les opportunités de pollinisation croisée. Gardez une longueur d’avance sur les tendances perturbatrices grâce à des solutions numériques adaptatives.

Assurance

Tirez parti de la technologie pour mieux répondre aux besoins croissants des clients de l’assurance. Créez des parcours sur mesure pour les assurés – du prospect au renouvellement de la police – et optimisez l’efficacité et la rapidité des processus de souscription complexes.

Marchés des capitaux et investissement

Exploitez les modèles financiers pour suivre avec précision les performances des fonds, gérer les possibilités de collecte de fonds et élaborer des stratégies de portefeuille. Créez et facilitez les voies de qualification de financement transparentes en mettant l’accent sur l’automatisation.

Marchés émergents

Nous comprenons les défis technologiques des marchés émergents comme Crypto, NFT et tout l’ABCD de FinTech. De plus, vous profiterez de la chaîne de blocs simplifiée de Salesforce pour établir une connexion décentralisée avec vos clients et vos principales parties prenantes.

Cas d'utilisation

Ventes / Levée de fonds et relations avec les investisseurs • Sourcing des transactions • Sélection des transactions et due diligence • Financement des transactions • Gestion des investissements • Location

Incloud, un partenaire exceptionnel pour l’évolution de nos ventes grâce à une transformation numérique innovante.


Annamaria Testani
Vice-président principal des ventes nationales – Banque Nationale Investissements