Services financiers

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Équipez vos conseillers pour créer des relations lucratives

1. Les clients changent. Il est de plus en plus difficile de conserver les actifs entre les générations. De plus, une panoplie d’options numériques sont désormais disponibles pour les investisseurs.

2. Un accès aux données difficile. Les données dont ils ont besoin sont souvent réparties sur plusieurs systèmes. Il est souvent difficile de gérer et d’accéder à des informations actualisées.

Salesforce implementation can impact your business goals and client experience
A black dotted Circle- Incloud Business Solutions

Comment cela aidera-t-il les conseillers ?

  • Donner aux conseillers les moyens de nouer des relations fructueuses avec leurs clients
  • Unifier les données des clients pour des expériences personnalisées
  • Suivre les ménages des clients pour s’adapter aux changements
  • Rationaliser l’intégration pour plus d’efficacité et de conformité
  • Bénéficier d’une vue d’ensemble pour des conversations plus pertinentes