Améliorez la productivité et renforcez les relations avec Financial Services Cloud
Capturez et visualisez des informations de compte actualisées au sein et entre les clients, les ménages et les réseaux.
Financial Services Cloud est livré avec un modèle de données prédéfini qui est utilisé pour aider les conseillers, les banquiers et les agents d’assurance captifs à mieux suivre leurs prospects et leurs clients, ce qui leur permet de fournir un excellent service à leurs clients
Comment ça vous aide ?
Expérience client personnalisée : Les conseillers peuvent offrir une expérience transparente qui renforce les relations et la confiance.
Informations fondées sur les données : Grâce à l’intégration des données et à l’analyse en temps réel, les conseillers financiers peuvent anticiper les besoins des clients.
Opérations rationalisées : Permet aux conseillers financiers d’automatiser les tâches, de rationaliser les flux de travail et de rester au fait des exigences de conformité, ce qui réduit le temps consacré aux tâches administratives et leur permet de se concentrer sur l’établissement de relations avec les clients.
Environnement de travail collaboratif : Permet aux conseillers financiers de collaborer efficacement avec d’autres conseillers, professionnels et fournisseurs tiers, offrant ainsi une approche plus holistique de la gestion de patrimoine.
Sécurité accrue : Vos clients peuvent être assurés que leurs informations financières sensibles sont sécurisées. La plateforme est construite sur un cadre de sécurité robuste qui fournit des capacités de sécurité et de conformité à la pointe de l’industrie, garantissant que les données des clients sont toujours protégées.