Dans le monde actuel, qui évolue rapidement et est dominé par la technologie, les institutions financières se tournent de plus en plus vers des plates-formes de gestion de la relation client (CRM) comme Salesforce pour améliorer leurs opérations et offrir des expériences exceptionnelles à leurs clients.
Salesforce est devenu une solution de choix pour de nombreux prestataires de services financiers en raison de ses fonctionnalités et capacités robustes. Cependant, la mise en œuvre de Salesforce n’est qu’une première étape. Pour exploiter pleinement son potentiel, les institutions financières doivent mettre en place un plan de post-implémentation.
Qu’est-ce qu’un plan d’action suite à une implantation Salesforce ?
Un plan d’action suite à une implantation est une approche stratégique adoptée par les institutions financières après la mise en œuvre initiale de Salesforce. Il décrit les actions nécessaires pour garantir l’adoption, la personnalisation et l’optimisation de la plate-forme Salesforce afin de répondre à des besoins spécifiques.
🔑 Les principaux éléments du plan sont les suivants :
- Adoption et formation des utilisateurs
- Personnalisation et optimisation continues
- Gestion et intégration des données
- stratégies d’engagement des clients
- Planification de l’évolutivité et de la croissance
- Sécurité et conformité
- Support et mises à jour continus
Ce plan aide les institutions à maximiser les avantages de Salesforce et à obtenir un succès à long terme.
🚀 Voyons donc pourquoi un plan post-implantation de Salesforce est essentiel pour les institutions financières et comment il peut favoriser la réussite à long terme :
Maximiser l’adoption et le retour sur investissement
Alors que Salesforce offre une pléthore de fonctionnalités conçues pour rationaliser les processus et améliorer les interactions avec les clients, il est essentiel d’assurer une adoption généralisée au sein de l’organisation.
Un plan de post-implémentation permet aux institutions financières de se concentrer sur la formation des employés, la résolution des problèmes et la promotion de l’adoption par les utilisateurs.
En soutenant de manière proactive les employés pendant la transition et en fournissant une formation et des ressources continues, les institutions peuvent maximiser le retour sur leur investissement dans Salesforce.
Personnalisation et adaptation aux besoins spécifiques
Chaque institution financière a des exigences et des flux de travail qui lui sont propres. Salesforce offre une plate-forme hautement personnalisable qui peut être adaptée aux besoins spécifiques de l’entreprise. Un plan de post-implémentation permet aux organisations d’affiner et d’optimiser leur instance Salesforce, en veillant à ce qu’elle s’aligne sur leurs processus spécifiques.
En évaluant et en ajustant continuellement la plate-forme en fonction des commentaires des utilisateurs et de l’évolution des besoins de l’entreprise, les institutions peuvent tirer le meilleur parti de la flexibilité de Salesforce.
Gestion et intégration des données
Les données sont au cœur de toute institution financière. Salesforce offre de solides capacités de gestion des données, ce qui permet aux institutions de stocker, d’analyser et d’exploiter efficacement les informations sur les clients. Un plan post-implémentation comprend des stratégies d’intégration des données, garantissant une connectivité transparente entre Salesforce et d’autres systèmes internes.
Cette intégration permet d’obtenir une vue d’ensemble des interactions avec les clients, de faciliter l’élaboration de rapports et d’analyses précis et de personnaliser l’expérience client.
Amélioration de l’engagement des clients
Dans le secteur des services financiers, il est primordial d’offrir une expérience client exceptionnelle. Salesforce permet aux institutions de renforcer l’engagement des clients grâce à divers outils, tels que les flux de travail automatisés, les communications personnalisées et les campagnes de marketing ciblées.
Un plan de post-implémentation se concentre sur l’optimisation de ces fonctionnalités orientées client, permettant aux institutions d’offrir des expériences personnalisées qui renforcent la confiance et la fidélité.
Évolutivité et croissance
La croissance et l’évolution des institutions financières s’accompagnent d’une évolution de leurs besoins technologiques. Salesforce offre l’évolutivité nécessaire pour répondre aux besoins changeants de l’entreprise. Un plan post-implémentation prend en compte la croissance et l’expansion futures, en veillant à ce que l’instance Salesforce puisse évoluer en conséquence.
Cette approche proactive permet aux institutions financières d’éviter des reconfigurations coûteuses et fastidieuses à l’avenir, et de bénéficier d’une croissance et d’une adaptabilité sans faille.
Sécurité et conformité
Les institutions financières opèrent dans un environnement très réglementé et doivent respecter des normes de sécurité et de conformité strictes. Salesforce propose des fonctions de sécurité robustes, notamment des contrôles d’accès utilisateur, le cryptage des données et des pistes d’audit.
Un plan de post-implémentation prend en compte les considérations de sécurité et de conformité, en veillant à ce que l’instance Salesforce réponde aux exigences spécifiques du secteur et protège les données sensibles des clients.
Soutien continu et mises à jour
La technologie évolue constamment et Salesforce publie régulièrement des mises à jour et des améliorations pour perfectionner sa plate-forme. Un plan post-implémentation comprend des dispositions relatives au support, à la maintenance et aux mises à niveau.
En se tenant au courant des dernières versions de Salesforce et en exploitant les nouvelles fonctionnalités, les institutions financières peuvent garder une longueur d’avance sur la concurrence et s’assurer que leur solution CRM reste optimisée et efficace.
Conclusion
Les institutions financières qui ont mis en œuvre un plan post-mise en œuvre de Salesforce ont obtenu un ROI (retour sur investissement) moyen de 355 %. Cela démontre l’impact financier tangible de la mise en place d’un plan visant à maximiser les avantages et à optimiser la plate-forme Salesforce en fonction des besoins spécifiques de l’institution.
Nucleus Research
L’implantation est une étape importante pour les institutions financières qui cherchent à transformer leurs opérations et à améliorer l’expérience de leurs clients. Cependant, l’aventure ne s’arrête pas à l’implantation.
Un plan post-implémentation bien pensé est essentiel pour :
- Maximiser l’adoption
- Adapter la plateforme aux besoins spécifiques
- Optimiser la gestion et l’intégration des données
- Améliorer l’engagement des clients
- Assurer l’évolutivité et la croissance
- Répondre aux exigences de sécurité et de conformité
- Bénéficier d’une assistance et de mises à jour permanentes
