Maîtriser Salesforce : 3 trucs et astuces pour les utilisateurs quotidiens

Salesforce est un outil incontournable de gestion de la relation client utilisé par près de 150 000 entreprises à travers le monde.

Si vous êtes novice dans cet univers passionnant, vous vous demandez sûrement comment tirer le meilleur parti de Salesforce et améliorer votre productivité grâce à des trucs et astuces. Vous êtes au bon endroit !

En tant que partenaire de conseil Salesforce, nous comprenons l’importance de savoir utiliser pleinement cette plateforme de CRM pour exploiter des fonctionnalités un peu plus avancées et augmenter votre efficacité au travail.

Dans cet article, nous avons rassemblé 3 trucs et astuces pratiques qui vous aideront à vous sentir à l’aise avec Salesforce et à devenir rapidement un utilisateur aguerri.

1. Activez la fonction modification de champs multiples en ligne

La modification de champs multiples en ligne (inline edit) fait partie de ces fonctionnalités dont vous vous demanderez pourquoi vous n’en aviez pas entendu parler jusqu’à présent.

Cette fonctionnalité vous permet de modifier rapidement les champs directement depuis les vues de liste et les rapports, sans avoir besoin de naviguer vers chaque enregistrement individuellement. Elle est particulièrement utile pour corriger les erreurs de données, mettre à jour plusieurs enregistrements simultanément (jusqu’à 200) et sauver du temps.

Voici comment activer la fonction d’édition en ligne dans les rapports :

  • Accédez à la section « Configuration » et utilisez la fonction de recherche rapide pour trouver « Rapports et tableaux de bord ».
  • Sélectionnez « Paramètres des rapports et des tableaux de bord ».
  • Recherchez l’option « Activer l’édition en ligne dans les rapports » (veuillez noter que cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience) et cochez la case correspondante.
  • Enregistrez vos modifications pour appliquer les nouvelles configurations à votre compte.

Maintenant, ouvrez le rapport que vous souhaitez modifier. Lorsque vous survolez les champs, vous verrez une icône de crayon. Cliquez sur ce crayon pour modifier le champ.

Une fois que vous avez apporté une modification, la couleur de fond du champ changera pour indiquer que la nouvelle valeur est enregistrée. Vous pouvez également modifier d’autres champs sur la même ligne ou sur d’autres lignes du rapport.

💡 Conseil Incloud : Pour bénéficier de la fonctionnalité modification de champs multiples en ligne, il est nécessaire qu’un compte administrateur l’autorise, comme c’est souvent le cas pour de nombreuses fonctionnalités avancées de Salesforce.

2. Utilisez les raccourcis clavier Salesforce

Ne perdez plus de temps à cliquer à travers les multiples menus et options de Salesforce. Les raccourcis clavier sont votre solution pour fluidifier et accélérer votre navigation sans utiliser votre souris.

Ces quelques combinaisons de touches vous permettent d’accéder instantanément à certaines fonctionnalités et actions courantes, ce qui vous fera gagner un temps précieux au quotidien :

  • Ctrl + N : Crée un nouvel enregistrement.
  • Ctrl + S : Enregistre les modifications apportées à un enregistrement.
  • Ctrl + E : Modifie un enregistrement existant.
  • Échape : Ferme ou désélectionne une fenêtre.
  • / : Accède à la barre de recherche.
  • Ctrl +. (point) : Accède à la fonctionnalité texte rapide.
  • Flèche gauche ou droite : Bascule entre les onglets.
  • Pour afficher la liste complète des raccourcis clavier disponibles dans Salesforce, pensez à la commande Shift +/

💡 Conseil Incloud : En plus des commandes clavier prédéfinies, Salesforce vous offre également la possibilité de personnaliser vos propres raccourcis clavier. Cela vous permet de créer des combinaisons de touches adaptées à votre flux de travail et à vos actions les plus fréquentes. N’hésitez pas à expérimenter et à ajuster vos raccourcis clavier personnalisés à mesure que vous découvrez de nouvelles fonctionnalités et que vous identifiez des actions récurrentes dans votre utilisation de Salesforce.

3. Utilisez la recherche Einstein

La recherche Einstein est rapidement devenue un incontournable dans la communauté Salesforce, permettant à ses utilisateurs de travailler de manière plus efficace et intelligente. Grâce à sa puissante IA, Einstein search rend les recherches plus rapides, plus faciles et surtout plus précises.

En tant qu’utilisateur régulier de Salesforce, l’un des avantages majeurs offerts par la recherche Einstein est sa capacité d’obtenir une liste personnalisée et filtrée en fonction de vos recherches en langage naturel.

En utilisant la recherche Einstein, vous pouvez effectuer des recherches plus intuitives et obtenir des résultats précis en utilisant des phrases naturelles comme « Mes comptes » ou « Opportunités créées le mois dernier ». Cela vous permet de gagner du temps et d’accéder rapidement aux informations dont vous avez besoin pour mener à bien votre travail.

💡 Conseil Incloud : Einstein Search est inclus gratuitement dans Salesforce. Cette fonctionnalité est activée par défaut dans plusieurs éditions de Salesforce utilisant Lightning Experience.

Tirez le meilleur parti de Salesforce

Salesforce offre une multitude de fonctionnalités et d’outils pour ses utilisateurs quotidiens afin de maximiser leur productivité et d’améliorer leur expérience globale sur la plateforme. Les trucs et astuces que nous avons partagés sont autant de moyens pour vous faciliter la vie et vous permettre de travailler de manière plus efficace et fluide vous permettant de vous concentrer sur les tâches essentielles de votre activité.

Chez Incloud, nous sommes convaincus du potentiel extraordinaire de Salesforce et notre objectif est de vous accompagner pour en tirer le meilleur parti. N’hésitez pas à mettre en pratique ces quelques trucs et astuces et à explorer les ressources supplémentaires de notre blogue pour continuer à développer votre expertise Salesforce.

Nous vous encourageons également à participer à des formations et à échanger avec d’autres utilisateurs de Salesforce pour enrichir vos connaissances et découvrir de nouvelles astuces.

Si vous êtes novice, il est toujours judicieux de rechercher des astuces supplémentaires, d’explorer les ressources de formation de Salesforce et de partager vos connaissances avec d’autres utilisateurs. En continuant à améliorer vos compétences et à découvrir de nouvelles fonctionnalités, vous vous positionnez pour tirer le meilleur parti de Salesforce et pour rester compétitif dans un environnement professionnel en constante évolution.

Libérez tout le potentiel de Salesforce grâce à ces 3 conseils d'experts !

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