Imaginez la situation : Des entreprises de services financiers s’élevant au-dessus de la concurrence, armées d’outils puissants et de capacités suralimentées. Comment cela est-il possible ? Eh bien, tout se résume à avoir le bon partenaire à ses côtés.
Dans cet article, nous allons découvrir pourquoi les sociétés de services financiers ont besoin d’un partenaire Salesforce pour libérer tout leur potentiel !
Expertise dans l’adaptation de Salesforce aux services financiers 📝
Salesforce est une plate-forme CRM robuste qui offre des fonctionnalités étendues. Cependant, le secteur des services financiers a des exigences uniques et des normes de conformité réglementaire qui exigent une approche personnalisée.
Un partenaire Salesforce spécialisé dans le secteur des services financiers apporte une connaissance et une expertise approfondies du domaine, ce qui lui permet d’adapter la plate-forme aux besoins spécifiques de l’entreprise.
Il comprend les subtilités des processus financiers, de la sécurité des données et de la conformité, ce qui lui permet d’élaborer une solution CRM conforme aux directives réglementaires tout en optimisant l’efficacité opérationnelle.
Accélérer l’implantation et l’intégration 🏃
La mise en œuvre de Salesforce peut être une entreprise complexe, impliquant la migration des données, l’intégration avec les systèmes existants et la formation des employés à la nouvelle plate-forme. Un partenaire Salesforce simplifie ce processus en tirant parti de son expérience et de ses meilleures pratiques.
Incloud dispose d’une méthodologie de mise en œuvre éprouvée qui garantit une transition efficace et sans heurts vers Salesforce, en minimisant les perturbations des activités de l’entreprise.
Grâce à notre expertise en matière d’intégration, nous pouvons connecter Salesforce de manière transparente à d’autres systèmes essentiels tels que les logiciels de comptabilité, les outils de gestion de portefeuille ou les portails clients, créant ainsi un écosystème unifié qui améliore la productivité et la visibilité des données.
Améliorer la gestion des relations avec les clients 🫶
L’orientation client est au cœur de la réussite du secteur des services financiers. Les fonctionnalités CRM de Salesforce permettent aux entreprises de gérer efficacement les relations avec les clients, d’obtenir des informations plus approfondies et de personnaliser les interactions. Un partenaire Salesforce peut aider les sociétés de services financiers à exploiter pleinement ces fonctionnalités CRM.
Ils peuvent configurer Salesforce pour suivre et gérer les pistes, les opportunités et les interactions avec les clients, ce qui permet d’avoir une vision holistique du parcours de chaque client.
En outre, ils peuvent mettre en œuvre des flux de travail automatisés et des campagnes de marketing personnalisées, ce qui favorise l’engagement et la fidélisation des clients.
Rationalisation des opérations de vente et de marketing 🎯
Les ventes et le marketing sont des fonctions essentielles pour les sociétés de services financiers, et Salesforce fournit des outils robustes pour rationaliser ces opérations.
Un partenaire Salesforce peut aider à optimiser le processus de conversion des prospects en clients en mettant en œuvre des fonctions d’automatisation des ventes, telles que l’évaluation des prospects, la gestion des territoires et l’analyse des performances.
Il peut également intégrer Salesforce à des plates-formes d’automatisation du marketing, ce qui permet aux entreprises d’exécuter des campagnes ciblées, d’en suivre les performances et d’entretenir efficacement les clients potentiels.
En alignant les efforts des ventes et du marketing, les sociétés de services financiers peuvent atteindre des taux de conversion plus élevés, améliorer l’acquisition de clients et augmenter leur chiffre d’affaires.
Perspectives et rapports fondés sur les données 📊
Les données constituent un atout précieux pour les sociétés de services financiers, car elles permettent de prendre des décisions stratégiques, de gérer les risques et d’assurer la conformité aux réglementations. Salesforce offre de puissantes fonctionnalités de reporting et d’analyse, mais l’extraction d’informations significatives nécessite une expertise en matière de modélisation des données, de structures de reporting et de visualisation des données.
Un partenaire Salesforce peut aider les sociétés de services financiers à exploiter tout le potentiel de leurs données en créant des rapports et des tableaux de bord personnalisés qui s’alignent sur les exigences spécifiques de l’entreprise.
Les décideurs disposent ainsi d’informations exploitables en temps réel, ce qui leur permet de prendre des décisions éclairées et de garder une longueur d’avance sur la concurrence.
Soutien et innovation continus 💡
Le secteur des services financiers est en constante évolution, avec l’apparition régulière de nouvelles réglementations, de nouvelles tendances du marché et de nouvelles attentes des clients.
Un partenaire Salesforce veille à ce que les entreprises de services financiers restent au fait des dernières fonctionnalités, améliorations et meilleures pratiques de Salesforce. Il fournit une assistance, une formation et des conseils continus pour aider les entreprises à exploiter tout le potentiel de la plate-forme.
En outre, les partenaires Salesforce participent activement à l’écosystème Salesforce, ce qui leur permet d’acquérir des connaissances sur les tendances et les innovations du secteur, qu’ils peuvent ensuite partager avec leurs clients, favorisant ainsi une croissance et une adaptabilité continues.
Pour conclure
Les entreprises de services financiers qui s’associent à des partenaires Salesforce enregistrent une augmentation moyenne de la productivité des ventes de 38 %.
Source: Salesforce
Dans un monde où les sociétés de services financiers sont confrontées à une concurrence féroce et à des défis complexes, le fait d’avoir un partenaire Salesforce à leurs côtés peut les transformer en véritables super-héros.
Réservez une session de questions-réponses sans engagement avec un expert Salesforce 👇