Les sociétés de services financiers reconnaissent de plus en plus la valeur de l’intégration de Salesforce dans leurs opérations. Chez Incloud, notre expertise consiste à comprendre les défis et les exigences uniques du secteur des services financiers.
Nous répondons aux principales questions fréquemment posées après l’implantation de Salesforce, en mettant en lumière ses avantages et capacités potentiels.
Comment Salesforce améliore la sécurité des données des clients ?
Salesforce offre de solides fonctions de sécurité pour protéger les données sensibles des clients. Grâce aux conseils d’Incloud, les sociétés de services financiers peuvent mettre en place des contrôles d’accès basés sur les rôles et un cryptage au repos et en transit.
Les données sont ainsi protégées contre les accès non autorisés, ce qui favorise la confiance des clients.
Est-ce que Salesforce peut rationaliser les processus de conformité des entreprises de services financiers ?
En effet, Salesforce est équipé pour faciliter la conformité à diverses réglementations, notamment GDPR, CCPA et FINRA. Incloud collabore avec les entreprises pour adapter leur instance Salesforce aux exigences de conformité spécifiques.
Les capacités de reporting de la plateforme permettent de générer facilement des rapports de conformité.
Comment Salesforce peut améliorer l’engagement des clients et le service à la clientèle ?
Chez Incloud, nous avons constaté que Salesforce permet aux sociétés de services financiers d’offrir des expériences client personnalisées. Grâce à une vue d’ensemble des interactions avec chaque client, les conseillers obtiennent des informations précieuses sur leurs besoins et leurs préférences.
Les flux de travail automatisés et les communications personnalisées améliorent encore le service client et la fidélisation.
Quelles sont les intégrations disponibles pour prendre en charge les opérations des services financiers dans Salesforce ?
Incloud s’appuie sur l’AppExchange de Salesforce, offrant une gamme d’intégrations adaptées au secteur des services financiers. Ces intégrations comprennent la gestion de portefeuille, la planification financière, les outils d’évaluation des risques, etc.
L’intégration transparente de ces solutions permet de rationaliser les opérations et d’améliorer la productivité.
Salesforce peut gérer des données et des calculs financiers complexes ?
Absolument ! Incloud collabore avec des sociétés de services financiers pour concevoir des modèles de données et des formules personnalisés dans Salesforce. Cela permet de représenter divers produits financiers et des calculs complexes. Grâce à des résultats précis, les conseillers financiers peuvent prendre des décisions éclairées.
Comment Salesforce peut contribuer à la génération et à la conversion de prospects ?
Incloud aide les sociétés de services financiers à exploiter les puissants outils de génération de leads et de conversion de Salesforce. Des campagnes de marketing personnalisées, le suivi des prospects et des informations basées sur l’IA permettent d’identifier les prospects potentiels à fort taux de conversion.
Les fonctions d’automatisation rationalisent le processus de maturation des prospects, optimisant ainsi l’efficacité.
Salesforce est personnalisable pour s’adapter aux flux de travail uniques des services financiers ?
Incloud garantit que Salesforce est hautement personnalisable pour s’aligner sur des flux de travail et des processus spécifiques. Les objets, champs et présentations personnalisés optimisent l’efficacité de la plate-forme, favorisant l’adoption par les utilisateurs et l’intégration transparente dans les pratiques existantes.
Comment Salesforce facilite le travail d’équipe collaboratif entre les conseillers financiers et les équipes ?
Grâce à Chatter de Salesforce, Incloud favorise une collaboration transparente, permettant des discussions en temps réel, le partage de fichiers et la collaboration sur les dossiers des clients. Cela favorise une communication efficace entre les conseillers financiers et les équipes, promouvant ainsi la synergie et la productivité.
Comment Salesforce gère la migration des données à partir des systèmes existants ?
Chez Incloud, nous fournissons aux sociétés de services financiers des outils de migration de données et des bonnes pratiques. L’utilisation de chargeurs de données, d’assistants d’importation de données ou de services experts de migration de données garantit une transition en douceur des systèmes existants vers Salesforce.
Comment les entreprises de services financiers peuvent-elles mesurer le retour sur investissement de l’implantation de Salesforce ?
Incloud aide les sociétés de services financiers à suivre les indicateurs clés de performance (ICP), tels que les coûts d’acquisition des clients, les taux de conversion des prospects, la fidélisation des clients et le chiffre d’affaires. Les fonctions de reporting et d’analyse de Salesforce permettent de mesurer l’impact de la plate-forme CRM sur la réussite de l’entreprise.
Pour conclure
De la sécurité des données à l’amélioration de l’engagement des clients, Salesforce offre un immense potentiel aux sociétés de services financiers. Chez Incloud, nous reconnaissons la puissance de Salesforce et sa capacité à stimuler la croissance et la réussite dans le secteur des services financiers.
L’intégration de Salesforce au cœur de la stratégie d’entreprise permet aux sociétés de services financiers de prospérer, de fournir un service exceptionnel et d’entretenir des relations durables avec leurs clients.
