Exploitez le potentiel de Salesforce Sales Cloud : 10 conseils et astuces indispensables

Dans l’environnement commercial concurrentiel d’aujourd’hui, Salesforce Sales Cloud est un outil essentiel pour les entreprises et les organisations de toutes tailles afin de rationaliser les processus de vente, d’améliorer les relations avec les clients et de stimuler la croissance du chiffre d’affaires. En tant que partenaire conseil de Salesforce, Incloud a réalisé plus de 3 800 projets et possède une grande expérience dans l’adaptation de Salesforce Sales Cloud aux besoins uniques de chaque client.

Découvrez ci-dessous les 10 conseils et astuces incontournables sur lesquels nous nous appuyons pour exploiter tout le potentiel de Salesforce Sales Cloud.

1. Personnalisez Salesforce Sales Cloud en fonction des besoins de votre entreprise

Exploiter les objets et les champs personnalisés

Chaque entreprise est unique, c’est pourquoi il est important de travailler assidûment à la création d’objets et de champs personnalisés qui capturent toutes les informations pertinentes pour votre entreprise. Ainsi, votre Salesforce Sales Cloud sera mieux adapté aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Adapter les mises en page et les types d’enregistrements

Les mises en page et les types d’enregistrement vous permettent de contrôler l’apparence et le comportement de Sales Cloud, et vous voudrez personnaliser ces éléments pour optimiser la productivité de votre équipe, en veillant à ce qu’elle ait accès aux bonnes informations au bon moment.

2. Automatisez vos processus de vente avec Process Builder et Flow

Rationalisation des processus avec Process Builder

Le Process Builder de Salesforce Sales Cloud est utilisé pour automatiser les tâches répétitives. En créant des processus automatisés, vous pouvez gagner du temps, réduire les erreurs et vous assurer que vos opérations de vente restent cohérentes.

Améliorer les capacités d’automatisation avec Flow

Le flux est un autre outil d’automatisation puissant qui peut être utilisé pour créer des processus complexes à plusieurs étapes. Une fois que vous aurez compris les processus qui font partie intégrante des opérations de votre entreprise, la conception et la mise en œuvre de flux personnalisés correspondant à ces processus rendront votre cycle de vente encore plus fluide, tout en améliorant l’efficacité et la précision.

3. Optimiser la gestion des prospects pour favoriser les conversions

Evaluation et qualification des prospects

Lorsqu’il s’agit de prospects, seuls les plus prometteurs comptent. Pour faire la distinction entre les bons et les mauvais prospects, vous devez mettre en place des règles d’évaluation et de qualification des prospects afin de vous assurer que votre équipe de vente donne la priorité aux prospects de haute qualité qui ont le plus grand potentiel de conversion.

Implantation des règles d’affectation des prospects

Les règles d’attribution des prospects garantissent que les prospects sont acheminés vers les bons membres de l’équipe de vente en fonction de critères prédéfinis. En veillant à ce que ces règles soient configurées avec précision, vous pourrez optimiser la distribution des leads et maximiser la productivité de votre équipe de vente.

4. Améliorer l’engagement des clients grâce à des modèles d’e-mails personnalisés

Utilisation de modèles d’e-mails Sales Cloud

Pour le client d’aujourd’hui, le sentiment de personnalisation est de plus en plus important. En personnalisant vos modèles d’e-mails Salesforce, votre équipe peut rationaliser le processus de communication et impliquer les clients plus efficacement.

Intégrer le suivi et l’analyse des courriels

Une fois que vous avez envoyé des e-mails qui donnent à vos clients l’impression d’être spéciaux, vous voudrez suivre les résultats de vos efforts. Cela permet à votre équipe de mesurer l’efficacité des campagnes d’e-mailing et de prendre des décisions fondées sur des données afin d’améliorer l’engagement et les conversions.

5. Stimuler la collaboration au sein de l’équipe avec Chatter

Encourager le partage des connaissances et la collaboration

Dans un monde où tout se fait à distance, il est indispensable de rester en contact avec les membres de votre équipe. Grâce à Chatter, l’outil de collaboration intégré à Salesforce Sales Cloud, vous pouvez facilement améliorer la communication au sein de votre équipe de vente. En utilisant Chatter, votre équipe peut partager des connaissances, collaborer sur des affaires et rester informée des derniers développements.

Utiliser Chatter pour des mises à jour en temps réel

De plus, les mises à jour en temps réel de Chatter garantissent que tous les membres de votre équipe restent informés des événements et des changements importants, et l’optimisation du potentiel de Chatter permettra de maintenir les membres de votre équipe en phase les uns avec les autres.

6. Accélérer le pipeline de vente avec Einstein Analytics

Analyser les performances et les prévisions de vente

Einstein qui ? Einstein Analytics dans Salesforce Sales Cloud aide les entreprises à trouver des informations précieuses sur les performances et les prévisions de leurs ventes. En utilisant cet outil avancé piloté par l’IA, vous pouvez identifier les tendances, repérer les opportunités et prendre des décisions éclairées pour favoriser la croissance du chiffre d’affaires de votre entreprise.

Identifier les tendances et les opportunités

Einstein Analytics vous permet de visualiser et d’analyser vos données de vente, ce qui facilite l’identification de modèles et la découverte de nouvelles opportunités. Cet outil puissant vous permettra de garder une longueur d’avance sur la concurrence tout en améliorant continuellement votre stratégie de vente.

7. Améliorer la gestion des comptes et des contacts

Gestion des hiérarchies de comptes

Dans Salesforce Sales Cloud, vous devez vous assurer que vous gérez efficacement vos hiérarchies de comptes. Votre équipe peut ainsi mieux comprendre les relations entre les comptes parents et enfants. Cette fonctionnalité permet de cibler et de répondre plus facilement aux besoins de clients spécifiques.

Segmentation et catégorisation des contacts

Dans le prolongement de ce qui précède, vos clients vous sont d’autant plus précieux que vous savez qui ils sont, ce qu’ils font et ce qu’ils veulent. L’utilisation de règles de segmentation pour classer vos contacts vous permet de mieux cibler vos efforts de communication et de marketing.

8. Rationaliser la gestion des opportunités

Personnaliser les étapes de l’opportunité

À chaque étape de votre processus de vente, vous disposez de différents degrés d’opportunités. En comprenant et en étiquetant correctement ces opportunités dans Salesforce Sales Cloud, vous pouvez suivre avec plus de précision la progression des affaires et vous assurer que votre équipe de vente fonctionne correctement.

Mise en œuvre du fractionnement des opportunités

Le fractionnement des opportunités vous permet de répartir le mérite des affaires conclues entre plusieurs membres de l’équipe. La configuration de la répartition des opportunités garantit que les membres de votre équipe de vente sont équitablement crédités pour leurs contributions, ce qui favorise la collaboration et la motivation de l’équipe.

9. Tirer parti des intégrations Salesforce Sales Cloud

Connexion avec des applications tierces

Bien que Salesforce Sales Cloud soit assez robuste en soi, il est parfois souhaitable d’intégrer Salesforce Sales Cloud à des applications tierces pour améliorer ses capacités. Salesforce Sales Cloud se connecte facilement à d’autres systèmes et outils, tels que les solutions ERP ou les plates-formes d’automatisation du marketing, ce qui vous permet de rationaliser votre processus de vente et d’améliorer la capacité globale de votre équipe.

Rationalisation du processus de vente avec Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange propose une large gamme d’applications et d’intégrations qui peuvent améliorer votre expérience de Salesforce Sales Cloud. Une fois que vous aurez identifié et mis en œuvre les applications les mieux adaptées à vos besoins professionnels spécifiques, vous serez en mesure d’optimiser la valeur de votre investissement Salesforce.

10. Investir dans une formation et une assistance continues sur Salesforce Sales Cloud

Importance de l’apprentissage continu

La plateforme Salesforce évoluant en permanence, il est essentiel d’investir dans la formation continue de votre équipe de vente. Les services Sales Cloud d’Incloud comprennent des programmes de formation complets pour s’assurer que votre équipe reste au fait des dernières fonctionnalités et des meilleures pratiques de la plateforme.

Les services Sales Cloud d’Incloud pour la formation et l’assistance

Les experts d’Incloud proposent une assistance et une formation continues pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre investissement dans Salesforce Sales Cloud. Grâce à leurs conseils, vous pouvez optimiser vos processus de vente, améliorer vos relations avec les clients et augmenter votre chiffre d’affaires.

Conclusion

Maximiser le retour sur investissement de votre Salesforce Sales Cloud nécessite une compréhension approfondie de ses fonctionnalités et capacités, et il est parfois nécessaire de chercher ce niveau d’expertise à l’extérieur de votre organisation. En vous associant à Incloud, un partenaire de conseil Salesforce doté d’une grande expérience dans la mise en œuvre et l’optimisation de la plate-forme, vous pourrez exploiter tout son potentiel et atteindre vos objectifs de vente.

En attendant, si vous suivez ces 10 conseils et astuces, vous serez sur la bonne voie pour améliorer l’efficacité et la réussite de votre processus de vente. Si vous êtes bloqué en cours de route, nous sommes là pour vous aider !

Incloud est un partenaire Salesforce basé au Canada. Notre équipe d’experts dévoués s’engage à tirer parti de la puissance de la technologie pour accroître la productivité, la sécurité et la réussite globale des entreprises de toutes tailles dans divers secteurs d’activité.

N’hésitez pas à nous contacter au sujet de votre solution Sales Cloud, nos experts seront plus qu’heureux de vous aider !

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