Dans le monde des services financiers, l’efficacité et la gestion efficace des clients sont essentielles à la réussite. Salesforce, l’une des principales plates-formes de gestion de la relation client (CRM), a révolutionné le mode de fonctionnement des institutions financières en proposant une gamme de technologies qui rationalisent les processus, améliorent la collaboration et offrent une expérience client exceptionnelle.
Dans cet article, nous allons explorer quelques-unes des technologies Salesforce qui facilitent la vie des services financiers, sans entrer dans un jargon complexe.
Salesforce Financial Services Cloud ☁️
Salesforce Financial Services Cloud change la donne pour le secteur financier en proposant une solution CRM complète adaptée aux besoins spécifiques des prestataires de services financiers. Cette plateforme basée sur le cloud permet aux institutions financières de centraliser les données des clients, d’améliorer la gestion des prospects et de renforcer l’engagement des clients.
En consolidant les données provenant de diverses sources en une seule vue unifiée, Financial Services Cloud permet aux professionnels de la finance d’obtenir des informations précieuses, de prendre des décisions éclairées et d’offrir des expériences personnalisées aux clients.
💡 Selon un rapport de Salesforce, les entreprises de services financiers qui utilisent Financial Services Cloud ont enregistré une augmentation de 36 % de leur taux de fidélisation et de 45 % de leur taux d’acquisition de clients.
Einstein Analytics 📊
L’analyse des données est un aspect essentiel du secteur des services financiers, et Einstein Analytics de Salesforce apporte des capacités d’analyse avancées. Cet outil convivial permet aux professionnels de la finance d’obtenir des informations exploitables à partir de leurs données, sans nécessiter de compétences techniques approfondies.
Avec Einstein Analytics, les institutions financières peuvent découvrir des tendances, identifier des modèles et prendre des décisions fondées sur des données afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle, la gestion des risques et la satisfaction des clients.
💡 Une étude réalisée par Salesforce a révélé que les entreprises utilisant Einstein Analytics ont enregistré une augmentation de 30 % de leur productivité commerciale et de 38 % de leur chiffre d’affaires.
Sales Cloud 💰
Salesforce Sales Cloud est un autre outil essentiel pour les prestataires de services financiers. Il simplifie les processus de vente, automatise les tâches et améliore la collaboration entre les équipes de vente. Les professionnels de la finance peuvent suivre les prospects, gérer les interactions avec les clients et entretenir les relations en toute simplicité.
L’interface utilisateur intuitive de Sales Cloud garantit une expérience transparente, permettant aux institutions financières de se concentrer sur l’établissement de liens significatifs avec leurs clients et de stimuler la croissance de l’entreprise.
💡 Une étude menée par Nucleus Research a révélé que les utilisateurs de Sales Cloud ont réalisé un gain de productivité moyen de 30 % et une augmentation de 26 % des taux de victoire.
Community Cloud 👩💻
La collaboration et la communication sont essentielles dans le secteur des services financiers, tant en interne qu’en externe. Salesforce Community Cloud offre aux institutions financières une plate-forme sécurisée et personnalisée pour communiquer avec les clients, les partenaires et les employés.
Avec Community Cloud, les professionnels de la finance peuvent proposer des options en libre-service, fournir un contenu ciblé et favoriser un sentiment de communauté parmi leurs parties prenantes.
Cette technologie améliore la transparence, réduit les coûts de support et renforce les relations en permettant aux clients d’accéder à des informations pertinentes et d’interagir facilement avec des experts.
💡 Une étude de cas réalisée par une société de services financiers utilisant Community Cloud a fait état d’une diminution de 25 % du volume d’appels d’assistance et d’une augmentation de 20 % de l’engagement des clients en matière de libre-service.
Capacités d’intégration 🛠️
Les institutions de services financiers disposent souvent d’une myriade de systèmes et d’applications sur lesquels elles s’appuient pour différentes fonctions. Les capacités d’intégration de Salesforce permettent une connectivité transparente entre les différents systèmes, éliminant ainsi les silos de données et améliorant l’efficacité opérationnelle.
L’intégration avec les systèmes bancaires de base, les systèmes de gestion de documents et les sources de données externes permet aux professionnels de la finance d’accéder à toutes les informations pertinentes dans Salesforce, ce qui leur fait gagner du temps et de l’énergie.
💡 Selon un rapport de Forrester, les entreprises qui investissent dans des technologies d’intégration telles que les capacités d’intégration de Salesforce enregistrent une réduction de 66 % des coûts de développement d’applications.
Conformité et sécurité 🔒
La conformité et la sécurité sont des priorités absolues dans le secteur des services financiers. Salesforce propose des fonctionnalités robustes pour garantir la confidentialité des données, la conformité réglementaire et les pistes d’audit. Les institutions financières peuvent configurer des contrôles d’accès, surveiller les activités des utilisateurs et appliquer le cryptage des données.
L’engagement de Salesforce à respecter les normes de sécurité les plus strictes permet aux prestataires de services financiers d’établir une relation de confiance avec leurs clients tout en se conformant aux exigences réglementaires.
💡 Une étude menée par le Ponemon Institute a révélé que les entreprises de services financiers qui investissent dans des mesures de sécurité solides, telles que celles proposées par Salesforce, réalisent une économie moyenne de 1,9 million de dollars par an.
Capacités mobiles 📱
Dans le monde mobile d’aujourd’hui, les professionnels de la finance ont besoin d’accéder à des informations et à des outils essentiels en déplacement. Les fonctionnalités mobiles de Salesforce permettent aux institutions financières de fournir à leurs équipes un accès en temps réel aux données des clients, à la gestion des tâches et aux outils de collaboration.
Grâce à des applications mobiles spécialement conçues pour les services financiers, les professionnels peuvent être productifs où qu’ils se trouvent, ce qui leur permet d’améliorer leur réactivité et d’offrir un service client exceptionnel.
💡 Selon un rapport d’App Annie, l’utilisation des applications financières sur les appareils mobiles a augmenté de 55 % en 2020 par rapport à l’année précédente, ce qui souligne l’importance croissante de la téléphonie mobile dans le secteur des services financiers.
Pour conclure
Les technologies Salesforce ont transformé le secteur des services financiers, en facilitant la vie des professionnels de la finance et en améliorant l’expérience des clients. Du Financial Services Cloud complet au Sales Cloud intuitif, en passant par les puissantes fonctions d’analyse d’Einstein Analytics, Salesforce offre une gamme de solutions adaptées aux besoins spécifiques des institutions financières.
Les capacités d’intégration, les fonctions de conformité et l’accessibilité mobile améliorent encore l’efficacité et rationalisent les opérations. En exploitant la puissance des technologies Salesforce, les prestataires de services financiers peuvent garder une longueur d’avance sur la concurrence, établir des relations plus solides avec leurs clients et prospérer à l’ère du numérique.
