Salesforce, avec son puissant Financial Services Cloud, s’est imposé comme une solution de premier plan pour le secteur.
Toutefois, avant de procéder à la transition, il est essentiel que les organisations de services financiers soient conscientes de certains aspects à prendre en compte pour garantir une mise en œuvre réussie.
Nous allons maintenant examiner les facteurs clés que les entreprises doivent garder à l’esprit avant de se lancer dans l’aventure Salesforce :
1. Définir vos objectifs
Avant de passer à Salesforce, il est essentiel de définir les objectifs spécifiques de votre organisation. Décrivez les problèmes que vous souhaitez résoudre et les objectifs que vous souhaitez atteindre.
Cherchez-vous à améliorer le service à la clientèle, à rationaliser les opérations ou à accroître les possibilités de vente croisée ?
💡 En identifiant ces objectifs, vous pouvez aligner votre stratégie d’implantation sur les besoins spécifiques de votre organisation.
2. Évaluer les exigences en matière de migration des données
La migration des données des systèmes existants vers Salesforce est une étape essentielle du processus de transition. Évaluez le volume et la complexité de vos données, notamment les enregistrements des clients, les transactions financières et les interactions historiques.
Cette évaluation permettra de déterminer les ressources et l’expertise nécessaires à une migration des données sans heurts.
💡Collaborez avec nos experts Salesforce pour garantir l’intégrité des données et minimiser les perturbations pendant la transition.
3. Planifier l’adoption par les utilisateurs
Le passage à Salesforce implique des changements pour vos employés. Il est essentiel de planifier l’adoption par les utilisateurs et de fournir une formation et une assistance complètes. Encouragez une communication ouverte et impliquez les utilisateurs finaux dès le début du processus afin de répondre à leurs préoccupations et de recueillir leurs commentaires.
💡Concevez une interface conviviale, adaptez les flux de travail à des rôles spécifiques et présentez les avantages de Salesforce pour susciter l’enthousiasme de votre personnel.
4. Comprendre les exigences en matière de conformité et de sécurité
Les organismes de services financiers traitent des données sensibles sur leurs clients et doivent respecter des règles strictes en matière de conformité et de sécurité.
Assurez-vous que Salesforce et son Financial Services Cloud répondent aux exigences de conformité de votre entreprise, telles que les réglementations GDPR, HIPAA ou SEC. Évaluez les fonctions de sécurité de la plate-forme, les protocoles de cryptage, les contrôles d’accès et les capacités d’audit.
💡Collaborez avec vos équipes informatiques et juridiques pour garantir une mise en œuvre robuste et conforme de Salesforce.
5. Capacités d’intégration
Les entreprises de services financiers s’appuient souvent sur divers systèmes et applications pour leurs opérations. Évaluez les capacités d’intégration de Salesforce pour garantir une connectivité transparente avec les logiciels existants, tels que les outils de gestion de portefeuille, les systèmes comptables ou les plates-formes de négociation.
💡Déterminer si Salesforce propose des intégrations préconstruites ou si un développement personnalisé est nécessaire. L’intégration des systèmes est cruciale pour permettre une vision globale des données clients et éviter les silos de données.
6. Tirer parti des caractéristiques propres à l’industrie
Financial Services Cloud de Salesforce offre des fonctionnalités spécifiques à l’industrie, adaptées aux besoins des organisations de services financiers. Familiarisez-vous avec ces fonctionnalités, telles que les outils de gestion de patrimoine, les flux de travail d’accueil des clients, le suivi de la conformité ou les modules de planification financière.
💡Comprendre comment ces fonctionnalités s’alignent sur les processus de votre organisation et si une personnalisation ou une configuration est nécessaire pour répondre à vos besoins spécifiques.
7. Évolutivité et croissance future
Tenez compte de la croissance future de votre organisation et de ses besoins en matière d’évolutivité. L’évolutivité de Salesforce garantit que la plate-forme peut accueillir un volume croissant de clients, d’utilisateurs et de données. Évaluez la flexibilité de Financial Services Cloud pour l’adapter à l’évolution de la dynamique du marché et des besoins de l’entreprise.
💡Une bonne compréhension de l’évolutivité de la plateforme vous permettra de vous assurer que votre investissement dans Salesforce peut soutenir les objectifs de croissance à long terme de votre organisation.
8. Coût total de possession
Évaluez le coût total de possession (TCO) associé à la transition vers Salesforce. Prenez en compte non seulement les coûts de mise en œuvre initiaux, mais aussi les frais de maintenance, d’assistance et de licence. Tenez compte des dépenses potentielles de personnalisation, de formation et d’intégration. Évaluez le retour sur investissement et les avantages potentiels de Salesforce par rapport aux coûts impliqués pour prendre une décision éclairée.
💡Travailler avec nos consultants Salesforce pour obtenir une compréhension globale des implications financières et assurer l’alignement du budget.
Pour conclure
Le passage à Salesforce peut apporter des avantages considérables aux entreprises de services financiers en rationalisant les opérations, en améliorant les relations avec les clients et en stimulant la croissance. Toutefois, une implantation réussie nécessite une planification et une réflexion approfondies.
Avec la bonne stratégie et la bonne approche, Salesforce peut permettre aux entreprises de prospérer dans un environnement numérique et centré sur le client.
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